2017年中國醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度分析
????? 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度
? ? ?醫(yī)療器械行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。
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? ? （1）全球競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度
? ? 全球醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，世界醫(yī)療器械的生產(chǎn)國主要集中于美國、歐盟、日本和中國，而消費(fèi)市場(chǎng)亦主要集中于上述地區(qū)。以美國為代表的國外先進(jìn)醫(yī)療器械企業(yè)已形成高投入、高回報(bào)的特點(diǎn)，行業(yè)集中度較高。
? ? 超聲診斷設(shè)備全球市場(chǎng)方面，通用電氣醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療等國外先進(jìn)醫(yī)用超聲診斷設(shè)備企業(yè)，憑借其技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌形象、質(zhì)量特點(diǎn)及強(qiáng)大的市場(chǎng)營銷能力在全球市場(chǎng)（尤其是中高端市場(chǎng)）占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。中國企業(yè)參與超聲診斷設(shè)備全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較晚，但發(fā)展較快。目前已經(jīng)涌現(xiàn)出一批以邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療等為代表的醫(yī)用超聲診斷設(shè)備出口企業(yè)，掌握了超聲設(shè)備生產(chǎn)的核心技術(shù)，在血流靈敏度、空間分辨率等核心性能指標(biāo)以及彈性成像、造影成像、 4D 成像等高端應(yīng)用上媲美國際廠商，通過產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)逐漸向全球市場(chǎng)滲透， 產(chǎn)品定位也從中低端向中高端逐步延伸，并成功進(jìn)入市場(chǎng)壁壘較高的發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，成為國際市場(chǎng)上不可忽視的力量。
? ? 相比其他醫(yī)療器械，全球內(nèi)窺鏡廠商集中度較高，尤其是在軟性內(nèi)窺鏡行業(yè)，少數(shù)企業(yè)把持了基于 CCD 圖像傳感器技術(shù)的內(nèi)窺鏡技術(shù)從而形成了長年的市場(chǎng)壟斷。其中，奧林巴斯、賓得醫(yī)療、富士膠片等國際知名內(nèi)窺鏡企業(yè)憑借其技術(shù)壟斷、先進(jìn)的加工能力、領(lǐng)先的工藝水平獲得了壟斷的市場(chǎng)地位。但隨著科技的進(jìn)步，尤其是 CMOS 圖像傳感器技術(shù)替代 CCD 圖像傳感器技術(shù)的趨勢(shì)下，國際知名內(nèi)窺鏡企業(yè)的技術(shù)壟斷將被打破，給其他國家的內(nèi)窺鏡企業(yè)帶來機(jī)遇。隨著中國精密機(jī)械加工技術(shù)、光學(xué)技術(shù)、生命科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷提升，少數(shù)國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)已經(jīng)掌握高清內(nèi)窺鏡技術(shù)，將憑借其不斷提升的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，逐漸加入到全球競(jìng)爭(zhēng)的隊(duì)伍中，打破市場(chǎng)壟斷，在搶占中低端市場(chǎng)的同時(shí)，逐漸向高端市場(chǎng)發(fā)展。
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? ? （2）國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度
? ? 我國醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，基本形成了充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，隨著貿(mào)易全球化的深入，國外醫(yī)療器械產(chǎn)品全面參與國內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)化程度不斷加深，競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量不斷增加。相比國際市場(chǎng)，國內(nèi)市場(chǎng)集中度較低，呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、單個(gè)企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化等特點(diǎn)。然而，隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)的不斷提升，技術(shù)水平的不斷提高，以及政府對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持，國內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)逐步健康發(fā)展，同時(shí)涌現(xiàn)出一批技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，將逐步完成進(jìn)口替代。國內(nèi)超聲診斷設(shè)備市場(chǎng)主要存在兩大類競(jìng)爭(zhēng)主體。一類是具有雄厚的研發(fā)實(shí)力和制造能力、憑借核心技術(shù)與先進(jìn)產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的大型跨國公司， 如通用電氣醫(yī)療、飛利浦、 西門子醫(yī)療等。 此類競(jìng)爭(zhēng)主體通常是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者， 主要定位于高端市場(chǎng)。
? ? 另一類競(jìng)爭(zhēng)主體為掌握一定核心技術(shù)的國內(nèi)大型醫(yī)用超聲診斷設(shè)備企業(yè)，如邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、汕頭超聲等。此類公司依托其自主研發(fā)的核心技術(shù)，經(jīng)過多年發(fā)展，占據(jù)了國內(nèi)醫(yī)用超聲診斷設(shè)備中低端市場(chǎng)的主要份額，產(chǎn)品逐步向高端市場(chǎng)延伸。在醫(yī)療器械國產(chǎn)化趨勢(shì)的推動(dòng)下，國產(chǎn)品牌將在國內(nèi)市場(chǎng)逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
? ? 國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)集中度較高，基本由外資廠商壟斷。奧林巴斯等國外先進(jìn)內(nèi)窺鏡企業(yè)憑借其先發(fā)優(yōu)勢(shì)和成熟的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國內(nèi)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)的大部分市場(chǎng)。國內(nèi)內(nèi)窺鏡企業(yè)起步較晚，技術(shù)上與國外先進(jìn)企業(yè)存在一定差距，并且國內(nèi)內(nèi)窺鏡生產(chǎn)企業(yè)普遍綜合實(shí)力較弱，以單一產(chǎn)品生產(chǎn)為主，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，研發(fā)實(shí)力、銷售能力、售后服務(wù)能力較弱，因而所占有的市場(chǎng)份額較小。但隨著國內(nèi)內(nèi)窺鏡技術(shù)的進(jìn)步，尤其是COMS 圖像傳感器技術(shù)替代 CCD 圖像傳感器技術(shù)的趨勢(shì)下，國外廠商的技術(shù)壟斷有望被打破，國內(nèi)企業(yè)面臨重大機(jī)遇。國內(nèi)具備較強(qiáng)綜合實(shí)力的醫(yī)療器械廠家也在積極把握技術(shù)突破機(jī)遇，向內(nèi)窺鏡行業(yè)進(jìn)軍，基于成熟的研發(fā)體系，開發(fā)出高質(zhì)量、生物安全性高、操作便利性更強(qiáng)的內(nèi)窺鏡產(chǎn)品，有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
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